故事发生于北宋真宗咸闰年间的天长县，这里农耕忙碌，行商往来，物产富庶。包拯自幼生活在这里，此时正在县内著名的三无学堂读书。在学堂里，有一班年龄和包拯相仿的少年，像不屈不挠的展昭，精灵乖僻的萧珑，喜好“行侠仗义”的五鼠等。在他们的帮助下，包拯破获了一个又一个纷纭庞大的案件，他帮助朝廷追回了十万两国库银、帮助老善人找到了八宝琉璃灯并捉获了凶手、找出了藏在九转望天斗里的秘密，展现了少年包拯的聪明和勇气。
