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在不久的将来，一个未能解释的现像发生在叫的偏远岛屿上，一种新人类品种誔生了。这些进化的人类，称作能够操纵和改变物质去另一种独一无二的形态。在这个偏远的岛屿上，那些在城内出生的是公民，而每一个出生在城外的却非法地生存在崎岖不毛之地。为了保卫和平，警方HOLD和精英的AlterUsers合作成立了叫HOLY的小组，去逮捕一些危险的本地AlterUsers，给予他们一个机会加入HOLY或者被监禁。但是当本地的AlterUserKazuma加入了HOLY小组之后，问题发生了。究竟HOLY小组是否真的如表面上这么好，还是有其他不可告人的动机？
